Im Fokus unserer Beratung steht eine langfristige, umfassende, individuelle und zielgerichtete Vermögensplanung. Die aktuelle Lebenssituation muss ebenso berücksichtigt werden wie das vorhandene Vermögen sowie die offenen Verbindlichkeiten.

Im Anschluss an die Kundenanalyse erfolgt eine individuelle Vermögensplanung, die auf den jeweiligen Zeithorizont und die Risikoneigung des Kunden abgestimmt wird. Dabei werden mögliche Veränderungen der Lebenssituation oder ein geplanter Kapitalbedarf berücksichtigt, um frühzeitig auf alle Gegebenheiten vorbereitet zu sein.

Bei unseren Anlageempfehlungen beachten wir stets unsere Grundprinzipien:

  • Jeder Euro, den ein/e Anleger/in investiert, ist für uns ein Euro Vertrauen.
  • Langfristige Kundenbeziehungen sind der Schlüssel zum Erfolg.
  • Wir empfehlen unseren Kunden ausschließlich Produkte, in die wir auch selbst investieren.
  • Unsere Kunden sollten nur in Produkte investieren, die sie auch verstehen.