Unsere Leistungen

Vor dem Hintergrund sinkender Renten ist eine umfassende und langfristig angelegte Vermögensplanung unabdingbar, um mögliche Versorgungslücken im Rentenalter zu schließen. Diese Planung wird zusätzlich erschwert, da die erzielbaren Renditen in den letzten Jahren gesunken sind, bei gleichzeitig turbulenter werdenden Finanzmärkten.

Gemeinsam mit unseren Kunden analysieren wir zunächst deren aktuelle Vermögenssituation.

Im Anschluss daran erfolgt die individuelle Vermögensplanung, die auf den jeweiligen Zeithorizont und die Risikoneigung des Kunden abgestimmt wird. Wichtig sind dabei auch mögliche Veränderungen der Lebenssituation oder einen geplanten Kapitalbedarf.

Auf Basis dieser Informationen erarbeiten wir einen konkreten Anlagevorschlag für die individuelle Situation des Kunden.